Los precios del PET reciclado tienden a la baja en medio de la débil demanda de EE. UU.

Paula Leardini | 05 de junio de 2023

Se espera que la demanda de tereftalato de polietileno reciclado (rPET) se mantenga de moderada a débil en 2023 a pesar de los objetivos de contenido reciclado a largo plazo, lo que resultará en una posible presión a la baja de los precios en los Estados Unidos.

Para comprender el mercado de rPET de EE. UU., se deben analizar los aspectos básicos de cada uno de los principales impulsores de precios: oferta, demanda, costos de producción y calidad.

En términos de suministro de rPET, ICIS Mechanical Recycling Supply Tracker ha identificado casi 120 sitios de reciclaje mecánico en los Estados Unidos con una capacidad total de 1,9 millones de toneladas en 2022.

Aproximadamente el 80 % de la capacidad de rPET de EE. UU. proviene de fuentes posconsumo, principalmente botellas, mientras que el 20 % restante se origina a partir de materias primas posindustriales. Diez estados de EE. UU. tienen programas de facturación de botellas, también llamados esquemas de devolución de depósitos (DRS), para fomentar el reciclaje de contenedores.

Además, casi el 50 % de la capacidad de rPET de EE. UU. es de calidad alimentaria, lo cual es un requisito para que las resinas recicladas se utilicen en nuevos envases de bebidas.

Las regulaciones estatales en evolución y las promesas voluntarias de los propietarios de marcas para aumentar el uso de materiales reciclados son los principales impulsores de la demanda relacionada con la sustentabilidad en los Estados Unidos a largo plazo.

El 1 de enero de 2022, entró en vigencia el mandato de contenido reciclado mínimo de California para los envases de bebidas de plástico. El estado de Washington y Nueva Jersey aprobaron proyectos de ley similares con mandatos de contenido reciclado que comienzan en 2023 y 2024, respectivamente, e incluyen más categorías de productos, como envases que no son de bebidas, bolsas de plástico para llevar y bolsas de basura. Maine también aprobó una ley que requiere contenido reciclado para los envases de bebidas de plástico a partir de 2026.

A pesar de los requisitos futuros para usar cantidades cada vez mayores de plástico reciclado, el suministro actual de rPET es saludable, al borde del exceso, para satisfacer la demanda actual.

Desde la botella hasta el gránulo, los costos de reciclaje incluyen la materia prima y otros gastos de producción. La diferencia clave entre los mercados de resinas vírgenes y recicladas es la fuente de materia prima, ya que la industria del reciclaje utiliza desechos plásticos, un material volátil en términos de calidad, disponibilidad y precio. Además, los costos de producción de reciclaje han aumentado junto con mayores costos de mano de obra, electricidad y tasas de financiación en todo el país.

Para los recicladores, el desafío es seguir siendo un negocio viable pero también competitivo con los precios de la resina virgen, que pueden canibalizar los márgenes e incluso provocar pérdidas de producción.

La calidad de la resina reciclada influye tanto en la demanda como en el precio, según el rendimiento, el color y los mercados finales. El mercado de EE. UU. ha utilizado tradicionalmente escamas de botella de manera más significativa en aplicaciones de fibra, pero el mercado de botella a botella ha crecido considerablemente en los últimos años, dada la agenda de sostenibilidad de los bienes de consumo de rápido movimiento (FMCG). La demanda de reciclaje de circuito cerrado en aplicaciones de contacto con alimentos también aumenta los requisitos de calidad en materias primas y productos reciclados. Esto aumenta los precios de las balas de PET transparente de la más alta calidad y del rPET apto para uso alimentario.

La demanda de rPET de EE. UU. tradicionalmente estuvo dominada por la industria de la fibra, pero los vientos en contra económicos actuales que afectan a productos como los mercados finales de textiles y alfombras han debilitado la demanda a lo largo de 2023.

La demanda de las empresas de bienes de consumo, incluidos los productores de bebidas embotelladas, actualmente es plana a pesar de los objetivos de contenido reciclado a largo plazo.

Si bien algunas empresas de bienes de consumo continúan comprando rPET para cumplir con sus objetivos voluntarios o reglamentarios de contenido reciclado, los obstáculos económicos actuales han llevado a otros compradores a retrasar o limitar los pedidos de resinas recicladas de mayor costo.

El precio de la resina virgen todavía influye en la demanda de materiales reciclados entre los compradores sensibles a los costos. Cuando el delta entre materia prima virgen y reciclada se expande a favor de la materia prima virgen como materia prima de menor costo, los compradores pueden verse atraídos hacia una mezcla más alta de resina virgen. Esto ha sido evidente en el mercado este año, ya que los clientes con incentivos económicos han cambiado su enfoque hacia la gestión de costos en lugar de impulsar la circularidad de los plásticos.

Las condiciones combinadas del mercado han resultado en una presión a la baja de los precios en los Estados Unidos para la mayoría de los grados de resina reciclada. Por ejemplo, según mi colega Emily Friedman, editora sénior de plásticos reciclados en ICIS, los precios de las escamas y gránulos de rPET posconsumo incoloro del mercado al contado han disminuido en los Estados Unidos, lo que refleja la continua debilidad de la demanda junto con la presión de las importaciones competitivas.

En los próximos meses, se espera que la demanda de rPET se mantenga débil, a pesar de la expectativa histórica de demanda máxima de bebidas embotelladas durante la temporada de verano.

Aunque se espera que los compradores de EE. UU. impulsados ​​por la sostenibilidad mantengan una demanda constante de rPET, los compradores sensibles a los costos pueden volver a cambiar a mayores volúmenes de PET virgen en su combinación de materias primas, especialmente a medida que los precios del PET virgen caen debido a la reducción de existencias en curso en los Estados Unidos.

En los próximos dos años, se espera que el mercado se recupere en respuesta a los objetivos regulatorios y voluntarios de contenido reciclado. Se espera que el regreso de la demanda presione al alza la oferta de rPET y, por lo tanto, los precios a corto plazo, hasta que haya una expansión sustancial de la oferta.

Sobre el Autor

Paula Leardini es analista senior y líder del equipo de analistas de las Américas para el reciclaje de plásticos en ICIS, que ayuda a las empresas de las industrias de energía, productos químicos y fertilizantes a tomar decisiones estratégicas, mitigar riesgos, mejorar la productividad y capitalizar nuevas oportunidades a través de un equipo global de más de 600 expertos.

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